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牛魔王要和玉帝鬧，想做他的位置，玉帝的妹妹鐵扇公主為了愛情要放棄自己做神仙的機(jī)會(huì)，愛雞隨雞，愛牛隨牛。在鐵扇公主的再三求情下，玉帝決定不殺牛魔王，但是要它們會(huì)到魔界永遠(yuǎn)不要來天庭。
在雙方爭(zhēng)斗中，三界（人界、魔界、天庭）已經(jīng)被攪的稀巴爛。于是出現(xiàn)了華麗麗的女媧。女媧是用自己的身體化作晶石頭到三界，穩(wěn)固三界地位。其中一塊晶石化作了一個(gè)猴子，于是就有了后來的齊天大圣孫悟空。
觀音掐指一算，時(shí)機(jī)到了讓菩提去接這個(gè)初長(zhǎng)成的小猴子，教他十八般武藝希望能普度眾生。
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但人性中有善也有惡。菩提擔(dān)心猴子的惡大于善。于是就用一只蝴蝶來驗(yàn)證猴子的秉性，結(jié)果猴子是本性向善的。菩提收猴子為徒取名悟空。
悟空在師從菩提時(shí)悟性最高，學(xué)得最快，什么72變，筋斗云很快就能巧學(xué)巧用。在與師兄爭(zhēng)斗中，菩提見狀約談他，告訴他要改改自己的秉性。
有才之人總是有自己的個(gè)性的。
師傅告訴悟空大概意思就是每個(gè)人有每個(gè)人的劫數(shù)要渡，很多東西都是命數(shù)，至于成與不成也說不清楚，還得看你自己。叫他去渡劫。他走時(shí)給師傅磕了好幾個(gè)響頭，離開之后回頭抱住師傅說：飛來飛去天氣冷，要多穿衣服。當(dāng)抱住師傅那一刻，本來被詮釋的很感人，他念完臺(tái)詞倒覺得風(fēng)趣了?？吹竭@里我只看到了孫悟空的善，看到他頑皮的一面。
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另一個(gè)陰謀正在謀劃，牛魔王想光復(fù)魔界，讓摩界來統(tǒng)領(lǐng)三界一直是他不曾遺忘的使命。需要破壞南天門就需要二郎神幫助、需要孫悟空這個(gè)天不怕地不怕的能人幫助。于是他利用二郎神一個(gè)英勇無比、能力超群守門人的上位之心來引誘他在南天門這件事上睜一只眼閉一只眼。與二郎神達(dá)成共識(shí)之后，他解放了小時(shí)候搶回家自己養(yǎng)的小狐貍-孫悟空小時(shí)候的好朋友來做誘餌，誘使孫悟空上天庭。
牛魔王借二郎神派去的紅孩兒抓孫悟空一事靠近孫悟空，和小狐貍一起煽動(dòng)孫悟空去天庭，在這里起到關(guān)鍵性作用的人物其實(shí)是小狐貍，畢竟大家都更容易相信自己朋友說的話，其次牛魔王講到了生死，當(dāng)他看到他的猴子猴孫們老的看不清，行動(dòng)不便時(shí)，孫悟空想去學(xué)不老術(shù)，想讓他周圍的人事物都能長(zhǎng)存。可想孫悟空本心向善，并長(zhǎng)情。
于是孫悟空懷著去向玉帝求長(zhǎng)生不老術(shù)的初衷跑到天庭，卻遇到二郎神諸多記恨、阻撓設(shè)置陷阱，引誘他去大鬧，從他當(dāng)弼馬溫到吃蟠桃，最后終于在玉帝的煉丹爐面前被激怒了。
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看著好鬧心師傅又幫不上忙，只能看著自己的心如白紙的徒兒被二郎神鞭打，最后當(dāng)他從煉丹爐出來時(shí)終于把一切委屈和不滿全部爆發(fā)出來了，他打楊戩，最后離開了天庭那個(gè)是非之地，可他會(huì)到花果山看到了更痛不欲生的一幕，所有的小猴子包括小狐貍?cè)妓懒?，牛魔王告訴他是玉帝殺的，現(xiàn)在牛魔王的光復(fù)大業(yè)即將得逞了，孫悟空跑去天庭大鬧，去和玉帝爭(zhēng)斗，但玉帝只說了一句話：天庭是不會(huì)干那些事的。
直到看到自己師傅被牛魔王殺死，他才醍醐灌頂發(fā)現(xiàn)所有的罪魁禍?zhǔn)灼鋵?shí)都是牛魔王，最終幾番爭(zhēng)斗又把天庭搞的稀巴爛。歷盡艱辛終體會(huì)了之前菩提師傅說過的話，這都是命數(shù)，是劫，還知道了生死是沒辦法改變的事實(shí)。
就要圓滿的時(shí)候，如來出現(xiàn)了，他的又一充滿荊棘的道路即將開始，被壓在了五行山下等著陪玄奘取金。
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結(jié)果最后有彩蛋，鐵扇公主對(duì)牛魔王一往情深，紅孩兒出世了，但牛魔王化成了一只斷了一只角的牦牛栓在木棍上，鐵扇公主說：“無論你變成什么樣子，我們都陪著你。”怎么一點(diǎn)沒覺得感人倒是蠻好笑的。
想當(dāng)初牛魔王是答應(yīng)了鐵扇公主不去觸犯天庭，結(jié)果牛魔王打死不聽，那可是他大舅子，一個(gè)男人有光復(fù)種族使命的時(shí)候，可能根本就不會(huì)考慮小我。換做是今天老公連我哥都要打，那肯定要被社會(huì)唾罵，被老婆罵死。
大鬧天宮至始至終都是牛魔王在背后搗鬼，善良的連蝴蝶死了都會(huì)傷心的孫悟空怎么會(huì)傷害別人。
而玉帝可能早就預(yù)感到這一切，這一切都是為了核心人物孫悟空，為他渡劫，為他的命數(shù)鋪路。最終孫悟空還是大贏家。
