水滴始終秉承服務(wù)至上的宗旨，致力于為保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人打造全方位的服務(wù)支持體系。我們提供一整套展業(yè)交易解決方案，涵蓋線索追蹤、保單管理、計(jì)劃書定制、人員管理、專業(yè)文章與海報(bào)設(shè)計(jì)，以及全面培訓(xùn)與成長計(jì)劃。這些功能旨在幫助經(jīng)紀(jì)人更輕松地展業(yè)，為用戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)。

軟件特點(diǎn)

智能線索追蹤：系統(tǒng)自動篩選潛在客戶，提高轉(zhuǎn)化率。

便捷保單管理：實(shí)時(shí)更新保單信息，確保業(yè)務(wù)透明高效。

個(gè)性化計(jì)劃書定制：根據(jù)客戶需求快速生成專業(yè)計(jì)劃書。

高效人員管理：全面掌握團(tuán)隊(duì)動態(tài)，優(yōu)化人員配置。

專業(yè)文章與海報(bào)設(shè)計(jì)：助力品牌宣傳，提升品牌形象。

全面培訓(xùn)與成長計(jì)劃：助您持續(xù)提升專業(yè)能力，實(shí)現(xiàn)個(gè)人成長。

如何使用

注冊登錄：訪問水滴官方網(wǎng)站，按照提示完成注冊并登錄。

線索追蹤：在首頁點(diǎn)擊“線索追蹤”模塊，開始篩選潛在客戶。

保單管理：進(jìn)入“保單管理”頁面，查看、更新保單信息。

計(jì)劃書定制：選擇“計(jì)劃書定制”功能，根據(jù)客戶需求填寫相關(guān)信息。

人員管理：在“人員管理”模塊，查看團(tuán)隊(duì)動態(tài)，優(yōu)化人員配置。

文章與海報(bào)設(shè)計(jì)：進(jìn)入“文章與海報(bào)設(shè)計(jì)”模塊，選擇模板進(jìn)行編輯。

培訓(xùn)成長：參加在線培訓(xùn)課程，提升專業(yè)能力。