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Beta理財(cái)師

客戶(hù)關(guān)系管理的工具軟件
  • 應(yīng)用類(lèi)型:金融理財(cái)
  • 應(yīng)用大?。?17.53 MB
  • 標(biāo)簽: 移動(dòng)辦公
  • 應(yīng)用版本:7.63
  • 更新時(shí)間:2024-10-16
  • 開(kāi)發(fā)商:
  • 手機(jī)掃碼下載游戲

    BETA理財(cái)師APP,一家立足于金融大數(shù)據(jù)的財(cái)富科技服務(wù)應(yīng)用,致力于研發(fā)針對(duì)高凈值客戶(hù)的投資興趣偏好畫(huà)像及賬戶(hù)組合診斷軟件。通過(guò)AI智能算法模型的強(qiáng)大支持,該應(yīng)用助力金融機(jī)構(gòu)與理財(cái)師迅速洞察客戶(hù)投資偏好的動(dòng)態(tài)變化,深入解讀市場(chǎng)動(dòng)態(tài),剖析金融產(chǎn)品特性,為客戶(hù)精準(zhǔn)篩選適配的投資工具與產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)高效資產(chǎn)配置與優(yōu)質(zhì)的投后服務(wù)。

    同時(shí)BETA理財(cái)師APP創(chuàng)新性地搭建了資訊事件解讀、短視頻、游戲化互動(dòng)等多元化營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景,以“線上+線下”的融合模式,助力理財(cái)顧問(wèn)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,全方位服務(wù)高凈值客戶(hù)。通過(guò)線上場(chǎng)景的互動(dòng),收集并分析客戶(hù)行為數(shù)據(jù),進(jìn)一步通過(guò)算法化處理,為顧問(wèn)服務(wù)提供數(shù)字化支持。

    自2018年起,BETA理財(cái)師APP的開(kāi)發(fā)者——上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司榮獲“高新技術(shù)企業(yè)”認(rèn)證。2019年,更成為騰訊SaaS加速器首期項(xiàng)目的杰出成員。其背后不僅有德同資本等VC投資機(jī)構(gòu)的鼎力支持,更彰顯了其在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。

    應(yīng)用特點(diǎn)

    智能畫(huà)像分析:利用AI技術(shù),精準(zhǔn)捕捉客戶(hù)投資偏好,為個(gè)性化服務(wù)提供有力支撐。

    市場(chǎng)動(dòng)態(tài)解讀:實(shí)時(shí)跟進(jìn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài),為客戶(hù)提供權(quán)威的市場(chǎng)分析報(bào)告。

    金融產(chǎn)品解析:深入剖析金融產(chǎn)品特性,助客戶(hù)做出明智的投資決策。

    多場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)互動(dòng):結(jié)合資訊解讀、短視頻、游戲化互動(dòng)等多種方式,提升客戶(hù)參與度。

    數(shù)字化轉(zhuǎn)型支持:助力理財(cái)顧問(wèn)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提升服務(wù)質(zhì)量和效率。

    如何使用

    下載安裝:在應(yīng)用商店搜索并下載BETA理財(cái)師APP。

    注冊(cè)登錄:使用手機(jī)號(hào)碼或其他方式完成注冊(cè),登錄應(yīng)用。

    個(gè)性化設(shè)置:根據(jù)自身需求,設(shè)置投資偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。

    探索市場(chǎng)動(dòng)態(tài):瀏覽資訊,了解市場(chǎng)趨勢(shì)和金融產(chǎn)品信息。

    互動(dòng)體驗(yàn):參與游戲化互動(dòng),獲取更多客戶(hù)行為數(shù)據(jù)。

    咨詢(xún)理財(cái)顧問(wèn):與專(zhuān)業(yè)理財(cái)顧問(wèn)溝通,獲取個(gè)性化投資建議。

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