Beta理財師app是由上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司精心打造的一款財富科技服務(wù)軟件。它不僅是一款專為理財師量身定制的專屬軟件，而且提供了各類金融產(chǎn)品查詢、客戶賬戶診斷報告查閱下載、產(chǎn)品組合異動提醒、理財資訊與研究報告等功能，旨在幫助理財師迅速掌握客戶投資偏好的變化。另外該軟件還構(gòu)建了資訊事件解讀、短視頻、游戲化互動等新型營銷場景，通過“線上+線下”相結(jié)合的方式，助力理財顧問實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，全方位服務(wù)高凈值客戶。通過在線化的場景互動，Beta理財師app還能收集客戶行為數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)進行算法化處理，為顧問服務(wù)數(shù)字化提供有力支持。使用Beta理財師app軟件，用戶可以高效地解讀市場和金融產(chǎn)品，工作效率可提升6-10倍！Beta理財師app是理財師們的得力助手，有需要的用戶快來下載體驗吧！

軟件功能

1. 全市場金融產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)豐富：可視化查詢各類金融產(chǎn)品，包括私募、信托資管、PE/VC、定增、海外理財、公募、保險、銀行理財?shù)龋?/p>

2. 理財師成長學(xué)習(xí)一站式搞定：基金考試模擬、考點解析、大咖分享、產(chǎn)品路演等服務(wù)；

3. 賬戶診斷報告查看、下載：查看并下載客戶賬戶持倉診斷報告；

4. 異動監(jiān)控與提醒：對所管理客戶的賬戶組合進行異動提醒，及時做好售后服務(wù)；

5. 理財師必備工具匯總：定投工具、財經(jīng)熱點、市場解讀、理財資訊等；

beta理財師app使用說明

第一步點擊右上角的“注冊”按鈕，注冊Beta理財師的賬號。

第二步：輸入手機號，點擊獲取驗證碼，輸入驗證碼、姓名，設(shè)置好密碼后，點擊完成按鈕即可登錄。

第三步：進入之后，在下面點擊“我的”，點擊上面的紅框內(nèi)的頭像框。

第四步：點擊上面的頭像框設(shè)置頭像，這個頭像將是個人名片的頭像，隨后輸入下面各類信息，姓名、單位、職位、自我介紹、聯(lián)系方式等信息，方便客戶及時聯(lián)系我們。

第五步：點擊下方的“首頁”按鈕，找到“財經(jīng)早報”選項，點擊即可生成當日的財經(jīng)早報。

第六步：進入之后，點擊“轉(zhuǎn)發(fā)獲客”即可將該財經(jīng)早報分享給微信好友、朋友圈等，方便大家獲客營銷。

除此之外這款app還可以查詢基金產(chǎn)品信息、市場信息以及各類分析，供大家參考。

軟件特點

1. 快速解讀市場和金融產(chǎn)品，讓工作效率快速提升6-10倍；

2. 金融類產(chǎn)品評價，一眼看穿基金優(yōu)劣；

3. 洞察客戶偏好，做好客戶的貼心客情管家；

4. 一站式移動營銷推廣工具，提供全流程數(shù)據(jù)化服務(wù)與支持；

5. 精準跟蹤客戶投資意向；

6. 大數(shù)據(jù)分析，用戶喜好一目了然；

更新日志

v7.79版本

【跟我拍】聊熱點跟拍優(yōu)化，提升跟拍效率

【大搜索】動態(tài)排序優(yōu)化，所見即所得

【同屏演示】演示體驗優(yōu)化，效果更佳

【修復(fù)】已知問題的兼容與體驗優(yōu)化